老後資金に関するおすすめプランのご紹介

個別相談

老後資金に関する不安の解消に向けて、色々なご相談に対応するサービスです。

※初回相談30分無料です。


                                                1時間3,240円(税込)

ライフプランシート(提案書)の作成  本人プラン

ライフイベント表やキャッシュフロー表を作成し、老後に向けた資金計画を立てることで、その後の生活設計や資金運用の指針として頂くことができます。

20年~30年を目安にライフプランシートを作成することで、老後の資金計画の見直しや不安の解消に繋げます。


                                                  25,000円(税込)


ライフイベント表とは・・・

ご自身やご家族の今後の予定や夢となるライフイベントを表に書き出します。

その際の資金の増減を表で確認することが出来ます。

視覚的に確認することで資金の動きが分りやすく、資金計画の見直しに繋げることが出来ます。

 



キャッシュフロー表とは・・・

現在の家計状況と将来の予定(ライフイベント)を元に資金の動きを確認することが出来ます。

現在から将来までの家計の変化をチェックすることで、このままの家計で夢や目標(ライフイベント)がかなうのか、家計は赤字にならないかなど様々なことがわかります。

20年~30年を目安に作成することで、その時々に合わせて柔軟に見直しをしていくことが可能になります。

終活ノート作成支援

終活ノートを使って相続、年金、介護に関することを確認することで老後資金に関する状況や課題を確認することが出来ます。


                                          10,000円(税込)最大面談3回まで


 

終活ノート作成支援の概要は・・・

老後と介護に備える終活ノートを元に終活の基本を説明いたします。

個別の内容や不明点などを確認しながら、この冊子を一緒に作成して完成させます。

 

<基本的な流れ>

初回面談時に老後と介護に備える終活ノートを元に内容を説明します。

2回目面談時までに、ご自身で記入できる点は記載して頂きます。

2回目面談時に、記入いただいた内容を確認しながら不明点などの説明を致します。

 

 

最大面談3回まで。


セミナー、勉強会の講師依頼

老後資金に関するセミナーや勉強会の講師を致します。少人数の勉強会にも対応可能です。


             料金については、人数や時間、場所等を考慮して要相談となります。お気軽にお問い合わせ下さい。